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新基建不是“四萬億”
來源:《華夏酒報》  2020-03-25 09:18 作者:劉保建

近期,隨著中央對加快“新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度”做出部署,以及有關(guān)部門和地方紛紛出臺相應(yīng)措施,“新基建”成為國內(nèi)廣泛熱議的詞匯。

國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行疊加新型冠狀病毒肺炎疫情沖擊的雙重影響,“新基建”自然被視為化解危機(jī)、尋找良機(jī)的一劑良藥。酒業(yè)板塊尤其是白酒真的迎來了新投資機(jī)會?

從酒企看,這不乏有歷史可尋。2008年,為應(yīng)對國際金融危機(jī),中國政府推出擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長的十項(xiàng)措施。這一攬子計(jì)劃,初步匡算約需投資4萬億元,媒體和經(jīng)濟(jì)界人士遂將其直接命名為“四萬億計(jì)劃”。

該計(jì)劃對白酒行業(yè)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。

在“四萬億計(jì)劃”的刺激下,國內(nèi)投資性活動迅速拉動經(jīng)濟(jì),白酒產(chǎn)量、銷量均呈現(xiàn)出空前繁榮的局面。特別是政商務(wù)消費(fèi)蜂擁而起,高端白酒需求旺盛,價格攀升,帶動整個行業(yè)增速進(jìn)入快車道。隨后,區(qū)域酒企也開啟了高端化策略和全國化擴(kuò)張,業(yè)績同樣取得了爆發(fā)式增長。從當(dāng)年開始,白酒行業(yè)本輪的“黃金十年”進(jìn)入最高潮階段。

復(fù)盤當(dāng)年來看,刺激性宏觀政策的落地,對白酒板塊影響非常明顯,甚至成為催化白酒板塊質(zhì)變的拐點(diǎn)?;谶@一段美好的發(fā)展記憶,行業(yè)不免對“新基建”躍躍欲試,認(rèn)為將歷史重演,再迎一段繁榮。言談之中,很多酒企擴(kuò)產(chǎn)能的規(guī)劃已提上了日程。

然而,“新基建”不是“四萬億計(jì)劃”。

首先,當(dāng)年的“四萬億計(jì)劃”方向,確實(shí)是把錢砸向了高鐵、公路、水利和橋梁等“修橋鋪路蓋房子”傳統(tǒng)基建項(xiàng)目。但是“新基建”的主要方向是5G 基站建設(shè)、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)七大領(lǐng)域。方向不同,“新基建”更傾向于高端化、側(cè)重于產(chǎn)業(yè)未來轉(zhuǎn)型升級的新方向。換言之,這一次“新基建”的方向是做“乘法”,而非上一次的做“加法”。

其次,“新基建”與傳統(tǒng)基建的短期性、重資產(chǎn)特點(diǎn)相比較,具有明顯的偏科技方向,更多立足高科技發(fā)展,是輕資產(chǎn)、高科技含量、高附加值的發(fā)展模式,政策實(shí)施時間較長且充滿理性。

簡單來說,原先的基建模式是大規(guī)模的“復(fù)制粘貼”寫作文,但“新基建”需要你積攢經(jīng)驗(yàn)、深度思考、認(rèn)真調(diào)研,一筆一筆把論文寫出來。

最后,對比當(dāng)年,目前的白酒規(guī)模已經(jīng)達(dá)到5800億~5900億,而當(dāng)年的白酒規(guī)模只有1500億~1600億。今時不同往日,白酒產(chǎn)量增長已在逐年收窄。

這樣的“新基建”,一方面固然能夠在投資政策下實(shí)現(xiàn)消費(fèi)刺激,包括拉動酒業(yè)商務(wù)市場的消費(fèi)頻次,對高端白酒形成一定的利好,預(yù)計(jì)將在今年3季度的報表中有所體現(xiàn)。

但另一方面,它絕對不意味著該大水漫灌擴(kuò)產(chǎn)能。當(dāng)年的“四萬億計(jì)劃”下,有不少酒企出現(xiàn)片面擴(kuò)產(chǎn)能,強(qiáng)力追“百億”等頭腦發(fā)熱癥狀。伴隨行業(yè)在2012年底急轉(zhuǎn)直下,當(dāng)年上馬的產(chǎn)能項(xiàng)目對酒企后續(xù)經(jīng)營造成重大打擊,甚至成為壓垮駱駝的“最后一根稻草”。

而盲目跟風(fēng)的高端白酒策略,更是在市場消費(fèi)低迷下出現(xiàn)急劇萎縮,價格慘遭“腰斬”。

我們不妨將“新基建”的風(fēng)口,視為對酒業(yè)消費(fèi)市場的一次“溫和”提振,看作新舊動能轉(zhuǎn)換的一次良機(jī)。也不妨重點(diǎn)關(guān)注“新基建”下新一輪經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵支撐:新消費(fèi)、新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、智能化和高附加值等等。

編輯:閆秀梅
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