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OIV報告解讀:2022年全球葡萄酒出口量跌價漲,這些事情關(guān)乎中國市場
來源:《華夏酒報》/中國酒業(yè)新聞網(wǎng)  2023-05-09 19:49 作者:徐菲遠

國際葡萄與葡萄酒組織(OIV)近日發(fā)布的2022年度全球葡萄酒行業(yè)報告指出,2022年,高通脹、俄烏沖突引發(fā)的能源危機以及全球供應(yīng)鏈中斷,導(dǎo)致許多市場的葡萄酒價格大幅上漲,全球消費量略有下降,但出口總額創(chuàng)歷史新高。

種植面積:保持平穩(wěn)

2022年全球葡萄園面積預(yù)計為730萬公頃,略低于2021年(-0.4%),全球葡萄園面積是指各種用途的葡萄種植總面積。自2017年以來,全球葡萄園的面積似乎已經(jīng)穩(wěn)定下來。

然而,目前的穩(wěn)定掩蓋了主要葡萄種植國的不同趨勢。一方面,摩爾多瓦、土耳其、西班牙、阿根廷和美國等國正在推動全球葡萄園面積下降;另一方面,法國以及印度、俄羅斯和巴西等其他主要產(chǎn)酒國的葡萄園面積都有所增加。其他主要葡萄種植國,如中國、意大利、智利和澳大利亞的葡萄種植面積保持穩(wěn)定,與2021年相比沒有明顯變化。近年來,歐盟的葡萄園似乎總體穩(wěn)定,保持在330萬公頃的水平。

在經(jīng)歷了2000年-2015年的長期擴張之后,近年來,中國葡萄種植面積(居全球第三)的增長正在放緩,預(yù)計2022年中國葡萄園面積將與2021年持平,為78.5萬公頃。

美國自2014年以來葡萄園的面積一直在下降,2022年估計為39萬公頃,略低于前一年。在南美洲,阿根廷的葡萄園面積自2015年以來一直在下降,到2022年將達到20.7萬公頃,比2021年減少2%。

2022年智利葡萄園的規(guī)模與2021年相比幾乎沒有變化,2022年達到19.6萬公頃。在經(jīng)歷了連續(xù)8年的下降之后,巴西2022年的葡萄園面積增加0.8%,達到8.1萬公頃。

南非葡萄園面積估計為12.4萬公頃,與2021年相比下降了1%。在大洋洲,澳大利亞的葡萄園面積將保持在過去5年的平均水平,即14.6萬公頃。

產(chǎn)量:略有下降

2023年全球葡萄酒產(chǎn)量估計為258億升,與2021年相比減少了近3億升,下降1%。全球葡萄酒產(chǎn)量連續(xù)第四年穩(wěn)定在260億升左右,略低于20年平均水平。

北半球方面,2022年歐盟的葡萄酒產(chǎn)量為161.1億升,與2021年相比增長了4%,與過去五年的平均水平一致。意大利(49.8億升)、法國(45.6億升)和西班牙(35.7億升)的葡萄酒產(chǎn)量合計占世界葡萄酒產(chǎn)量的51%。在這三大葡萄酒生產(chǎn)國中,意大利的葡萄酒產(chǎn)量相對穩(wěn)定,與2021年相比下降了1%,與過去五年的平均水平相比增長了2%;法國的葡萄酒產(chǎn)量較2021這一低產(chǎn)年份增長21%,比過去5年的平均水平增長7%;西班牙葡萄酒產(chǎn)量增長1%,比過去五年平均水平低5%。   

在亞洲,中國2022年的葡萄酒產(chǎn)量估計約為4.2億升,與2021年相比減少29%。過去十年,中國的葡萄酒產(chǎn)量一直在下降,原因包括國內(nèi)需求減少,以及某些結(jié)構(gòu)性問題,如不利的氣候條件、技術(shù)限制和該行業(yè)的整體低生產(chǎn)率。

在北美,由于早期霜凍災(zāi)害、夏季干旱以及某些葡萄酒產(chǎn)區(qū)缺水,美國2022年的葡萄酒產(chǎn)量估計為22.4億升,比2021年低7%,比5年平均水平低9%。

從南半球來看,與2021年相比,大多數(shù)南美葡萄酒生產(chǎn)國的產(chǎn)量都有所下降。2022年,智利成為南美洲最大的葡萄酒生產(chǎn)國,其葡萄酒產(chǎn)量約為12.4億升,比去年的超高產(chǎn)量低7%,但比過去5年的平均水平高7%。由于極端多變的天氣條件,阿根廷的葡萄酒產(chǎn)量下降8%,達到11.5億升,比過去5年平均水平下降9%。

南非2022年的葡萄酒產(chǎn)量約為10.2億升,與2021年的水平相比下降了6%。

在大洋洲,澳大利亞2022年的產(chǎn)量為12.7億升,比2021年下降14%,與過去5年的平均水平相當。新西蘭的產(chǎn)量估計達到3.8億升,比2021年增長44%。2021年,新西蘭是南半球唯一葡萄產(chǎn)量低于平均水平的主要產(chǎn)酒國,但2022年葡萄酒產(chǎn)量創(chuàng)下了歷史新高。良好的氣候條件和國際需求的高漲促成了這一歷史性的高收成。

消費:中國市場顯著下滑

2022年全球葡萄酒消費量估計為2.32億升,與2021年相比減少了2億升,下降1%。從2018年開始,全球葡萄酒消費量持續(xù)下降。這一負增長趨勢與中國等主要消費國的下降密切相關(guān),自2018年以來,中國的消費量平均每年減少2億升。

這種下降趨勢在2020年因新冠疫情而加劇。2021年,隨著人員和貨物流動限制的解除、餐飲渠道的重新開放以及社交聚會和慶?;顒拥幕謴?fù),全球大多數(shù)國家的消費都有所增加。

2022年,歐盟葡萄酒消費量估計為111億升,占世界消費量的48%。這一數(shù)字比2021年低2%,使歐盟葡萄酒消費量略低于過去十年的平均水平。就全球葡萄酒消費的相對比重而言,歐盟的份額自2000年以來顯著下降,當時約為59%。在新興市場的崛起和歐盟傳統(tǒng)產(chǎn)酒國消費量減少的共同影響下,歐盟總消費量比2000年減少了約20億升,下降15%。

在歐盟各國中,法國是最大的葡萄酒消費國(全球第二大消費國),估計2022年約為25.3億升;意大利是歐盟第二、全球第三大葡萄酒市場,估計2022年消費量為23億升,比2021年下降5%,但與5年平均水平相當;德國保持了歐盟第三大葡萄酒消費國(全球第四)的地位,2022年的消費量為19億升,比2021年下降3%;西班牙穩(wěn)定在10.3億升,與2021年水平相當,也與疫情前的水平一致。 

2022年,美國仍是全球最大的葡萄酒消費國,估計其消費量為34億升,與2021年相比增長了近3%,恢復(fù)到疫情前水平。

再看看亞洲市場,中國2022年的葡萄酒消費量估計為8.8億升,比2021年下降16%。這是由于國內(nèi)需求的全面下降,對全球消費的下降產(chǎn)生了重大影響。亞洲第二大葡萄酒消費國是日本,估計2022年日本的葡萄酒消費量約為3.4億升(比2021年增長2%),但比過去5年平均水平低3%。

在南美,2022年最大的葡萄酒消費國是阿根廷,消費量為8.3億升,比2021年下降1.3%,延續(xù)了本世紀初開始的下降趨勢。巴西是南美洲第二大市場,消費量為3.6億升,下降12.9%。

南非2022年的消費量約為4.6億升,比2021年增長16%,這是有記錄以來的最高消費水平。澳大利亞的葡萄酒消費量估計為5.5億升,比2021年下降3%。

貿(mào)易:量跌價漲

在2020年因疫情的相關(guān)限制而導(dǎo)致全球貿(mào)易中斷之后,隨后迎來了創(chuàng)紀錄的一年,葡萄酒貿(mào)易似乎走上了復(fù)蘇軌道。但2022年葡萄酒出口受到烏克蘭戰(zhàn)爭和能源危機的嚴重影響,能源危機給所有主要經(jīng)濟體帶來了巨大的通脹壓力。與此同時,全球供應(yīng)鏈中斷,導(dǎo)致海運大幅放緩。這些情況導(dǎo)致葡萄酒出口量總體下降,平均價格大幅上升,與2021年相比上漲15%,全球葡萄酒出口額估計為376億歐元,創(chuàng)歷史新高。

不過應(yīng)當指出,價格的急劇上漲主要是由于生產(chǎn)商、進口商、分銷商和零售商感到成本增加所造成的。2022年,全球葡萄酒出口量為107億升,與2021年的歷史高點相比下降了5%。意大利是本年度最大的出口國,出口量為 21.9億升,占全球出口量的20%。

2022年,多數(shù)葡萄酒出口國出現(xiàn)了負增長。全球貿(mào)易量下降的最大貢獻者是西班牙(-2.4億升)、阿根廷(-0.7億升)和法國(-0.7億升)。

葡萄酒的國際貿(mào)易主要由三個歐盟國家——意大利、西班牙和法國主導(dǎo),它們在2022年共出口了57億升,占全球葡萄酒出口的53%。就數(shù)量而言,這三個國家的出口量與2021年相比都有所下降,盡管程度不同:意大利出口量為21.9億升(-0.6%),西班牙21.2億升(-10%),法國14億升(-5%)。就價值而言,法國仍然是2022年全球最大葡萄酒出口國,為123億歐元(+10.9%),其次是意大利,78億歐元(+10.1%),西班牙30億歐元(+3.1%),這三個國家占全球出口總值的61%。

在南美洲,智利的出口量較2021年的8.3億升下降了4%,出口額較2021年的18億歐元增長了9%。

2022年,美國、德國和英國繼續(xù)位列葡萄酒進口量的前三名。進口量最大的是美國,為14.4億升,比2021年增長3%;美國在進口額方面也排名第一,2022年為70億歐元,增長17%。第二大葡萄酒進口國德國在2022年的進口量和進口額都有所下降。進口量下降9.3%至13.4億升,進口額下降4%至27億歐元。這一下降主要是由于瓶裝葡萄酒的進口量和進口額與2021年相比分別下降了8%和9%。排在第三位的英國進口量為13億升,下降2%;進口額大幅增長22.1%,達到48億歐元。 

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