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二線名酒,還有實(shí)現(xiàn)全國(guó)化的機(jī)會(huì)嗎?
來源:《華夏酒報(bào)》/中國(guó)酒業(yè)新聞網(wǎng)  2024-05-30 15:38 作者:楊孟涵

一線名酒與二線名酒之間,除了營(yíng)銷規(guī)模的差距之外,是否實(shí)現(xiàn)全國(guó)化也是一道硬指標(biāo)。但是,在消費(fèi)市場(chǎng)劇變、諸多企業(yè)備受過度競(jìng)爭(zhēng)以及庫(kù)存壓力困擾的情況下,這些二線酒企,距離實(shí)現(xiàn)全國(guó)化還有多遠(yuǎn)?

沖擊一線,5家企業(yè)成為“全國(guó)化”種子選手

若以百億為一線的標(biāo)準(zhǔn),那么,年?duì)I收規(guī)模在50億元-100億元之間的企業(yè),可稱為二線名酒企業(yè)。他們大多具備一定的歷史傳承,擁有在一定區(qū)域內(nèi)較強(qiáng)的品牌影響力,也擁有一定的產(chǎn)能規(guī)模和市場(chǎng)消費(fèi)基礎(chǔ)。

2023年度,上市白酒企業(yè)中,成功跨越百億大關(guān)而躋身上流的,唯有今世緣;非上市企業(yè)中,唯有西鳳集團(tuán)。

以2023年上市企業(yè)年報(bào)來看,目前,年?duì)I收在100億元以下、50億元以上的酒企,一共有5家,包括舍得酒業(yè)、珍酒李渡、迎駕貢酒、口子窖、老白干酒。

很顯然,在諸多酒企紛紛奔向百億目標(biāo)的市場(chǎng)環(huán)境中,這一批二線酒企,是最具備沖線潛能的。那么,這幾家企業(yè)目前表現(xiàn)如何?在過去3年中所表現(xiàn)出來的增長(zhǎng)性,有可能使其沖擊百億大關(guān)晉升一線嗎?

2023年,舍得酒業(yè)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)再創(chuàng)新高,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入70.81億元,同比增長(zhǎng)16.93%;歸母凈利潤(rùn)17.71億元,同比增長(zhǎng)5.09%。

那么,從過去3年來看,舍得酒業(yè)表現(xiàn)如何?

數(shù)據(jù)顯示,2021年,舍得酒業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收49.69億元,同比增長(zhǎng)83.8%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)12.46億元,同比增長(zhǎng)114.35%??梢?,舍得酒業(yè)在2021年獲得了極大的成長(zhǎng),營(yíng)收近乎翻番,凈利潤(rùn)則增長(zhǎng)了一倍多。這在疫情當(dāng)頭的年份,顯得尤為難得。

到了2022年,舍得酒業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入60.56億元,較上年同期增長(zhǎng) 21.86%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)16.85億元,較上年同期增長(zhǎng) 35.31%。

以3年整體來看,舍得酒業(yè)2023年?duì)I收比之2021年增長(zhǎng)了約43%;2023年凈利比之2021年增長(zhǎng)了42%。

珍酒李渡方面,2023年,其實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入70.3億元,同比增長(zhǎng)20.1%;經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)16.23億元,同比增長(zhǎng)35.5%。

珍酒李渡2023年于港交所上市。根據(jù)招股說明書,2021年、2022年李渡總收入分別約為51.02億元和58.6億元,即2021年至2022年增加14.8%,經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)分別為14.67億元、15.95億元。

也就是說,珍酒李渡的營(yíng)收比之3年前增長(zhǎng)了38%左右。

迎駕貢酒2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入67.2億元,同比增長(zhǎng)22.07%;凈利潤(rùn)22.88億元,同比增長(zhǎng)34.17%;其2021年?duì)I業(yè)收入45.77億元,同比增長(zhǎng)32.58%;凈利潤(rùn)13.82億元,同比增長(zhǎng)44.96%。

比之3年前,迎駕貢整體營(yíng)收增長(zhǎng)了約47%。

口子窖2023年?duì)I業(yè)收入約59.62億元,同比增加16.1%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約17.21億元,同比增加11.04%。2021年,口子窖全年?duì)I收50.29億元,增長(zhǎng)25.37%;凈利17.27億元,增長(zhǎng)35.37%。

比之3年前,口子窖整體營(yíng)收增長(zhǎng)了約19%。

老白干酒2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入52.57億元,同比增長(zhǎng)12.98%;凈利潤(rùn)6.66億元。2021年,老白干酒實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入40.27億元,同比增長(zhǎng)11.93%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約3.89億元,同比增長(zhǎng)約24.5%。

比之3年前,老白干酒整體營(yíng)收增長(zhǎng)了約31%。

這5家企業(yè),目前處于領(lǐng)頭羊位置的是舍得酒業(yè),其營(yíng)收、凈利的增長(zhǎng)率也相對(duì)較高。其中,3年來營(yíng)收增長(zhǎng)最多的是迎駕貢酒,最低的是口子窖酒。總體而言,目前,這5家企業(yè)的年?duì)I收增長(zhǎng)率都在雙位數(shù),堪稱優(yōu)秀。

市場(chǎng)大變,域外市場(chǎng)以及主力品牌能否突破?

對(duì)于二線名酒而言,其想要突破百億、想要實(shí)現(xiàn)全國(guó)化,有兩個(gè)指標(biāo)不得不看——其一,是看企業(yè)在省外市場(chǎng)的排兵布陣以及增長(zhǎng)情況,企業(yè)在省外市場(chǎng)的營(yíng)收占比情況;其二,在于其能不能有效塑造出能夠適應(yīng)全國(guó)化競(jìng)爭(zhēng)的大單品。

目前,營(yíng)收超百億的白酒企業(yè),或已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了全國(guó)化,或其在省外市場(chǎng)的發(fā)展勢(shì)頭較好,并不單純依賴于本土市場(chǎng),因?yàn)?,全?guó)廣闊的消費(fèi)空間,才給企業(yè)持續(xù)上升提供源源動(dòng)能。

一線企業(yè)中,貴州茅臺(tái)、五糧液均早已實(shí)現(xiàn)全國(guó)化,成為高端名酒市場(chǎng)中不可撼動(dòng)的角色。排名其后的洋河股份、瀘州老窖、山西汾酒等,也都在實(shí)現(xiàn)全國(guó)化品牌影響力之余,達(dá)到了全國(guó)化布局的程度。

以洋河股份為例,在2020年-2022年三年間,洋河江蘇省內(nèi)的收入凈增加了40億元,省外收入凈增加了58億元;2022年洋河股份的省外收入占總收入的比例接近55%。

目前5家有望實(shí)現(xiàn)百億營(yíng)收以及全國(guó)化的酒企中,當(dāng)屬舍得酒業(yè)的全國(guó)化程度最高,一是在于其屬于5家企業(yè)中唯一省外市場(chǎng)占比超過省內(nèi)的;二是在于其品牌的全國(guó)化塑造程度高。

以2023年第一季度來看,舍得酒業(yè)在省外市場(chǎng)收入14.2億元,占比近75%,增速高達(dá)12.43%;省內(nèi)收入4.8億元。華鑫證券相關(guān)研報(bào)顯示,舍得在全國(guó)區(qū)縣城市覆蓋率已超80%,擁有107個(gè)千萬規(guī)模以上市場(chǎng),145個(gè)千萬銷售額以上的經(jīng)銷商,全國(guó)化布局提速。

從品牌塑造的角度來看,“舍得”本就是原先的沱牌為了全國(guó)化而特意打造的新品牌,經(jīng)過數(shù)十年的持續(xù)塑造,舍得品牌已經(jīng)具備了全國(guó)化的影響力,其品味舍得、智慧舍得等產(chǎn)品,在中高端市場(chǎng)頗有基礎(chǔ)。

雖具備全國(guó)化品牌影響力,但是從市場(chǎng)銷售層面來看,舍得酒業(yè)在全國(guó)市場(chǎng)的銷售額依然偏小,2023年全年,舍得酒業(yè)在省外市場(chǎng)營(yíng)收46.78億元。

珍酒李渡2023年整體70.3億元的營(yíng)收中,珍酒占據(jù)了45.83億元。在醬香熱大潮中,珍酒成功上位,在全國(guó)市場(chǎng)具備了一定影響力。

2023年,迎駕貢酒省外營(yíng)收為18.84億元,占總營(yíng)收的比例不到3成。省外市場(chǎng)增速在7%左右,占比正在下降。這與其目前的策略不無關(guān)系——安徽迎駕集團(tuán)股份有限公司董事長(zhǎng)、黨委書記倪永培決定在省內(nèi)市場(chǎng)加固基本盤。去年,迎駕貢酒省內(nèi)收入為45.2億元,同比大增31.5%。

口子窖2023年其省內(nèi)市場(chǎng)營(yíng)收49.02億元,占比84%。

老白干酒2023年其在河北市場(chǎng)銷售30.38億元,占整體的60%左右。這意味著其全國(guó)化程度尚有不足;而在品牌方面,老白干酒尚未能塑造一款具備全國(guó)知名度的中高端產(chǎn)品,2023年,老白干低檔酒銷量為3.54萬千升,占比達(dá)66.17%。

這5家企業(yè)之中,僅有舍得酒業(yè)初步實(shí)現(xiàn)了全國(guó)化,而在品牌塑造上,舍得產(chǎn)品雖然一出生就按照全國(guó)名酒的方向打造,但是由于股權(quán)變更、市場(chǎng)策略等因素的影響,舍得產(chǎn)品在全國(guó)化大市場(chǎng)中的影響力比之一線名酒尚有不足。

珍酒李渡方面,珍酒品牌力較強(qiáng),但是在醬香熱退潮、醬香品類競(jìng)爭(zhēng)過大的情況下,還是會(huì)受到一定程度的壓力。

迎駕貢酒回身鞏固省內(nèi),其對(duì)全國(guó)化發(fā)展稍有放緩,口子窖、老白干酒的全國(guó)化程度同樣不足。再加上這幾家企業(yè)目前尚未打造出具備全國(guó)化影響力的主力品系,因而預(yù)期其未來實(shí)現(xiàn)全國(guó)化的步伐不會(huì)太快。

此外,一個(gè)不容忽略的現(xiàn)實(shí)是,在酒業(yè)整體進(jìn)入新周期的態(tài)勢(shì)下,市場(chǎng)消費(fèi)動(dòng)能不足,這對(duì)正在爬坡、力圖實(shí)現(xiàn)全國(guó)化的二線酒企來說,無疑也是一個(gè)壞消息。


編輯:尤明珂
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