根據(jù)全球酒精飲料權(quán)威研究機(jī)構(gòu)IWSR的數(shù)據(jù)和預(yù)測(cè)，在經(jīng)歷了2023年的下滑和2024年的持續(xù)挑戰(zhàn)之后，全球酒精飲料市場(chǎng)預(yù)計(jì)2025年開(kāi)始復(fù)蘇。

中國(guó)、印度和美國(guó)將成為全球酒市主要的價(jià)值增長(zhǎng)推動(dòng)力，到2028年將增加300億美元的增量?jī)r(jià)值，但品牌所有者將不得不應(yīng)對(duì)日益復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟(jì)和監(jiān)管環(huán)境。 

低迷中呈現(xiàn)積極跡象

IWSR數(shù)據(jù)顯示，2023年全球酒精飲料市場(chǎng)銷(xiāo)量下降了1%，銷(xiāo)售額增長(zhǎng)了2%。不包括白酒和燒酒等地區(qū)性酒種，全球酒精飲料銷(xiāo)量下降了1%，銷(xiāo)售額增長(zhǎng)了3%。

雖然2024年開(kāi)始出現(xiàn)一些更積極的跡象，但全球酒市仍然低迷，在經(jīng)歷了過(guò)去兩年的強(qiáng)勁通脹壓力后，隨著家庭支出重新平衡，預(yù)計(jì)挑戰(zhàn)將持續(xù)到2025年，預(yù)計(jì)今年銷(xiāo)量將小幅增長(zhǎng)0.4%。

當(dāng)復(fù)蘇到來(lái)時(shí)，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)將相對(duì)溫和，在2023年至2028年間，銷(xiāo)量和銷(xiāo)售額的復(fù)合年增長(zhǎng)率均為1%，銷(xiāo)售額增長(zhǎng)主要來(lái)自印度、中國(guó)和美國(guó)市場(chǎng)。

價(jià)值增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向發(fā)展中市場(chǎng)

隨著增長(zhǎng)繼續(xù)向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移，到2028年，印度、中國(guó)（包括地區(qū)性酒種）和美國(guó)的銷(xiāo)售額預(yù)計(jì)將增加300億美元（按2023年價(jià)格計(jì)算）。接下來(lái)兩個(gè)銷(xiāo)售額增長(zhǎng)最高的市場(chǎng)是巴西和墨西哥。

由于主要消費(fèi)市場(chǎng)的生活成本壓力加大，加上庫(kù)存強(qiáng)勁反彈，拖累了關(guān)鍵品類(lèi)，導(dǎo)致酒精飲料市場(chǎng)在2023年陷入困境。

2023年銷(xiāo)量增長(zhǎng)的主要市場(chǎng)是印度。除朗姆酒和葡萄酒外，所有主要酒類(lèi)飲料的銷(xiāo)量都有所增長(zhǎng)，其中，蘇格蘭威士忌和美國(guó)威士忌的銷(xiāo)量增長(zhǎng)了7%。在其他地區(qū)，包括哥倫比亞、菲律賓和泰國(guó)在內(nèi)的市場(chǎng)都出現(xiàn)了銷(xiāo)量和銷(xiāo)售額的增長(zhǎng)。

2023年，美國(guó)烈酒市場(chǎng)出現(xiàn)了近30年來(lái)的首次下滑，銷(xiāo)量下降2%，除龍舌蘭酒、美國(guó)威士忌和即飲飲品（RTD）之外，所有主要品類(lèi)的銷(xiāo)量都出現(xiàn)了下滑。預(yù)計(jì)到2028年，受高端及以上產(chǎn)品的推動(dòng)，龍舌蘭將成為美國(guó)烈酒市場(chǎng)最大的價(jià)值推動(dòng)者。

中國(guó)市場(chǎng)的多個(gè)品類(lèi)銷(xiāo)量均出現(xiàn)下滑。隨著貿(mào)易的重新開(kāi)放，國(guó)際烈酒增長(zhǎng)了2%，但干邑和蘇格蘭威士忌的銷(xiāo)量分別下降了3%和11%。

“全球酒精飲料市場(chǎng)增長(zhǎng)軸正在發(fā)生變化，收益越來(lái)越多地來(lái)自發(fā)展中市場(chǎng)，這意味著企業(yè)面臨更大的商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，需要重新調(diào)整其全球戰(zhàn)略，以瞄準(zhǔn)新的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。”IWSR研究與運(yùn)營(yíng)首席運(yùn)營(yíng)官Emily Neill表示，“跨類(lèi)別擴(kuò)張和地理足跡將變得越來(lái)越重要，在當(dāng)今全球化的酒市中，企業(yè)需要不斷創(chuàng)新才能取得成功?！?/span>

高端化減速

高端化進(jìn)一步減速，烈酒和葡萄酒的核心高端價(jià)格區(qū)間的銷(xiāo)量均下降3%，盡管超高端及以上價(jià)格區(qū)間表現(xiàn)出更強(qiáng)的彈性，分別為0%和-2%。

高端啤酒表現(xiàn)優(yōu)異，銷(xiāo)量增長(zhǎng)2%，銷(xiāo)售額增長(zhǎng)5%，消費(fèi)者不僅重視價(jià)格實(shí)惠，而且看重質(zhì)量。高價(jià)位的促銷(xiāo)活動(dòng)顯著增加，全球旅游零售渠道的高端化仍在繼續(xù)。

“未來(lái)高端啤酒的增長(zhǎng)不再完全來(lái)自核心高端價(jià)位，不過(guò)從2025年開(kāi)始，前景應(yīng)該會(huì)變得光明?！盢eill說(shuō)。

烈酒增長(zhǎng)放緩

烈酒在2023年表現(xiàn)平平，銷(xiāo)量與2022年持平。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年將恢復(fù)低迷的增長(zhǎng)，不包括地區(qū)性烈酒，2023-2028年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為1%（銷(xiāo)量）和2%（銷(xiāo)售額）。包括白酒和燒酒在內(nèi)的地區(qū)性烈酒銷(xiāo)量預(yù)計(jì)將持平，年復(fù)合增長(zhǎng)率為1%。

烈酒的高端市場(chǎng)正在縮小。龍舌蘭酒是2023年許多地區(qū)高端及以上烈酒增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力，但金酒的繁榮結(jié)束得比預(yù)期要快，在英國(guó)和西班牙（2023年分別下降14%和11%）等主要市場(chǎng)，金酒的銷(xiāo)量相比疫情高峰期有顯著下降。

啤酒有增長(zhǎng)機(jī)會(huì)

盡管全球啤酒銷(xiāo)量在2023年下降了1%，但該品類(lèi)的銷(xiāo)售額增長(zhǎng)了4%，預(yù)計(jì)在2023-2028年期間，銷(xiāo)量和銷(xiāo)售額的復(fù)合年增長(zhǎng)率將達(dá)到1%。

南非是2023年的一個(gè)亮點(diǎn)，在品牌所有者投資的推動(dòng)下，啤酒銷(xiāo)量增長(zhǎng)了9%。預(yù)計(jì)到2028年，該市場(chǎng)將繼續(xù)以3%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。

巴西是未來(lái)的另一個(gè)關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素，它是單一市場(chǎng)增長(zhǎng)最快的國(guó)家，預(yù)計(jì)到2028年，啤酒銷(xiāo)量和銷(xiāo)售額的復(fù)合年增長(zhǎng)率均將達(dá)到3%。

桃紅酒提振葡萄酒頹勢(shì)

全球葡萄酒市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性下滑在2023年持續(xù)，與2022年相比銷(xiāo)量下降了4%。預(yù)計(jì)銷(xiāo)量下降將持續(xù)到2028年，復(fù)合年增長(zhǎng)率為-1%，銷(xiāo)售額增長(zhǎng)持平。

高端桃紅酒在美國(guó)、英國(guó)和澳大利亞等關(guān)鍵市場(chǎng)的強(qiáng)勁吸引力，驅(qū)散了籠罩在這一品類(lèi)上的普遍悲觀情緒。桃紅酒的受歡迎程度受到許多因素的推動(dòng)，包括其一致性和易飲性、有趣和愉悅的形象，與早午餐、戶外夏日娛樂(lè)等社交場(chǎng)合以及大量知名品牌相關(guān)。

RTD繼續(xù)閃耀

RTD是2023年全球酒精飲料市場(chǎng)的明星，是唯一銷(xiāo)量增長(zhǎng)的主要類(lèi)別，銷(xiāo)量和銷(xiāo)售額分別增長(zhǎng)2%和6%。預(yù)計(jì)這一增長(zhǎng)將持續(xù)下去，在2023-2028年期間，銷(xiāo)量和銷(xiāo)售額的復(fù)合年增長(zhǎng)率均將達(dá)到3%。

隨著該品類(lèi)的擴(kuò)張，RTD正變得越來(lái)越復(fù)雜。消費(fèi)者不斷探索更多高端選擇，以及尋求更實(shí)惠、更方便的傳統(tǒng)酒精飲料替代品，雞尾酒和長(zhǎng)飲（long drinks）繼續(xù)主導(dǎo)市場(chǎng)份額。

龍舌蘭高歌猛進(jìn)

美國(guó)繼續(xù)主導(dǎo)全球龍舌蘭烈酒市場(chǎng)，2023年銷(xiāo)量和銷(xiāo)售額分別增長(zhǎng)4%和7%，高端及以上價(jià)格也穩(wěn)步增長(zhǎng)，將占該類(lèi)別未來(lái)價(jià)值增長(zhǎng)的絕大部分。預(yù)計(jì)在2023-2028年間，該類(lèi)別將以6%的復(fù)合年增長(zhǎng)率在全球擴(kuò)張。

龍舌蘭酒在美國(guó)和墨西哥腹地以外的地區(qū)也在繼續(xù)發(fā)展，2023年銷(xiāo)量增長(zhǎng)13%，銷(xiāo)售額增長(zhǎng)25%。在英國(guó)和西班牙等市場(chǎng)，龍舌蘭不僅搶占了日漸衰落的金酒的貨架空間，還在加拿大和澳大利亞等其他主要市場(chǎng)贏得了烈酒的市場(chǎng)份額。

2023年，印度的龍舌蘭酒銷(xiāo)量幾乎翻了一番，本土生產(chǎn)的龍舌蘭酒取得了成功。龍舌蘭也是全球旅游零售中增長(zhǎng)最快的主要烈酒類(lèi)別，2023年，其銷(xiāo)量和銷(xiāo)售額分別增長(zhǎng)了37%和58%。

無(wú)酒精全品類(lèi)上升

2023年，所有無(wú)酒精類(lèi)別都取得了令人矚目的增長(zhǎng)。全球無(wú)酒精啤酒銷(xiāo)量增長(zhǎng)了6%，無(wú)酒精靜止和起泡葡萄酒銷(xiāo)量增長(zhǎng)了7%，無(wú)酒精烈酒繼續(xù)保持著兩位數(shù)的增長(zhǎng)，銷(xiāo)量增長(zhǎng)了15%，按價(jià)值計(jì)算增長(zhǎng)率更高。

IWSR最新的Bevtrac消費(fèi)者數(shù)據(jù)表明，受包括印度、中國(guó)、英國(guó)和美國(guó)在內(nèi)的幾個(gè)主要市場(chǎng)的無(wú)酒精飲酒人口增長(zhǎng)的推動(dòng)，無(wú)酒精是唯一一個(gè)增長(zhǎng)勢(shì)頭良好的細(xì)分市場(chǎng)。

越來(lái)越多的消費(fèi)者出于經(jīng)濟(jì)和健康的考慮開(kāi)始接受節(jié)制飲酒，導(dǎo)致其長(zhǎng)期生活方式的改變。一些主要市場(chǎng)的監(jiān)管壓力，以及各國(guó)政府和世界性機(jī)構(gòu)關(guān)于酒精消費(fèi)倡議的影響，也加強(qiáng)了這一趨勢(shì)。