國際葡萄酒及烈酒商貿(mào)展VINEXPO委托市場資訊供應(yīng)商The IWSR(International Wine and Spirit Research)進(jìn)行有關(guān)全球葡萄酒及烈酒消耗、生產(chǎn)及貿(mào)易趨勢的2017年全新詳盡研究報告,并預(yù)測到2020年,涵蓋28個產(chǎn)酒國及114個葡萄酒和烈酒市場。
The IWSR成立至今40多年,其資料庫是酒類飲品市場上世界領(lǐng)先的數(shù)據(jù)及分析來源。踏入第15年的VINEXPO/IWSR市場研究報告一直是葡萄酒及烈酒業(yè)從業(yè)者的重要參考。之前每一年的報告,其預(yù)測值與實(shí)際值誤差極小,事實(shí)不斷證明這系列報告的可信度和權(quán)威性。
全球葡萄酒市場
亞洲及美洲推動增長
預(yù)計2016至2020年期間,全球靜態(tài)酒及起泡酒的消耗量將增長1.9%,主要由亞太區(qū)(+12.7%/3,570萬9升箱)和美洲大陸(+3.9%/2,380萬9升箱)所推動。此外,亞洲和北美也帶動了靜態(tài)葡萄酒進(jìn)口貿(mào)易的增長。
歐洲葡萄酒消費(fèi)一馬當(dāng)先,但市場占有率正在下滑
2010年,整體靜態(tài)葡萄酒中有近三分之二(64%)在歐洲飲用。到2020年,歐洲的市場占有率預(yù)計將下跌為59%。全球增長將來自亞洲、美洲和非洲。
起泡酒的情況也是一樣,2010年,歐洲占整體起泡酒消耗量的80%,而根據(jù)Vinexpo/IWSR的報告預(yù)測,歐洲的市場占有率到2020年將降低為76%。
作為全球十大葡萄酒消耗國的五個歐洲國家(法國、德國、意大利、英國和西班牙),其市場占有率預(yù)計在未來五年將有所下降或保持平穩(wěn)波動。
桃紅葡萄酒的市場占有率持續(xù)上升
紅葡萄酒繼續(xù)主宰市場,2016年,其占全球葡萄酒消耗量的55%。桃紅葡萄酒消耗量到2020年預(yù)計將出現(xiàn)5.9%的最高增幅。相比之下,白葡萄酒和紅葡萄酒僅分別增長1%和0.6%。
意大利起泡酒將繼續(xù)比法國香檳更受歡迎
2016年,意大利起泡酒(Prosecco)的全球消耗量比法國香檳(Champagne)高,兩者的消耗量分別為2,523萬9升箱和2,501萬9升箱。VINEXPO/IWSR市場報告預(yù)測,意大利起泡酒在2020年的消耗量將增加13.6%,而香檳僅有1%的增幅。
以出口額而言,法國仍是出口市場的龍頭
法國葡萄酒在出口方面依然是世界翹楚,2015年出口額222.27億美元(與2010年相比增長9.5%)。緊隨其后的是意大利和西班牙,兩國的出口額增幅分別為17.6%和21.7%,增速將比法國快。
全球烈酒市場
亞太區(qū)是全球最大的烈酒消耗市場
2016至2020年期間,亞太區(qū)仍將是最大的烈酒消耗市場,消耗量將增加5,170萬9升箱。VINEXPO/IWSR的報告預(yù)測,在同一時期,非洲大陸和中東地區(qū)將增長712萬箱,而美洲大陸將增加604萬箱。
獨(dú)立國家聯(lián)合體/俄羅斯聯(lián)邦預(yù)計將出現(xiàn)最大跌幅,其烈酒消耗量將減少2,217萬箱。歐洲的烈酒消耗量將維持相對平穩(wěn),僅減少13萬箱。
國家烈酒是消耗量增長的主要驅(qū)動力
中國白酒和印度威士忌等本地烈酒目前占全球消耗量的47%,預(yù)計2016至2020年將會上升2,500萬箱,占全球增幅的一半以上。
伏特加消耗量下跌
伏特加于2016年的消耗量達(dá)到4.59億箱,是全球消耗量最高的烈酒,但到2020年預(yù)計將下滑4.3%。下跌的主因是由于獨(dú)聯(lián)體國家的烈酒消耗量降低,當(dāng)中以入門級伏特加最受影響。相反,高端伏特加在國際市場上預(yù)計將強(qiáng)勁增長。
威士忌、金酒和龍舌蘭正在增長
波本威士忌和蘇格蘭威士忌在2016至2020年期間將分別增長13.9%和10.4%。干邑出口量在2016年達(dá)到歷史新高。根據(jù)VINEXPO/IWSR的研究報告,干邑/雅文邑的消耗量預(yù)計未來五年將持續(xù)增長,將由1,200萬箱增加到1,300萬箱。
龍舌蘭未來幾年也會繼續(xù)增長,主要受美洲大陸消耗量增長帶動;在當(dāng)?shù)?,以龍舌蘭酒調(diào)制的瑪格麗特雞尾酒日漸風(fēng)行。美國將會成為波本威士忌、干邑和龍舌蘭等國際烈酒的重要增長市場。
中國葡萄酒及烈酒市場
中國將是未來首要的進(jìn)口市場
2016年,中國是繼德國(1.2923億9升箱)、英國和美國之后的第四大進(jìn)口市場。未來五年,預(yù)計中國將取代美國(8,576萬箱),成為全球第三大進(jìn)口市場,葡萄酒進(jìn)口量達(dá)到9,446萬箱。
到2020年,中國的葡萄酒進(jìn)口增長將占全球葡萄酒進(jìn)口增幅的72%。
2020年成為第二大最有價值的市場
到2020年,中國預(yù)計將超越英國,成為第二大最有價值的葡萄酒市場。2016至2020年期間,中國的葡萄酒市場增長有望超過40%,而英國的增幅僅為0.2%。
大部分的價值增長源自于新興的主流板塊;到2020年,常規(guī)品牌預(yù)計將增長一成以上,而高端產(chǎn)品也會受惠于持續(xù)擴(kuò)大的較富裕的中產(chǎn)階層。
到2020年,中國的靜態(tài)葡萄酒市場預(yù)期可達(dá)到212.6億美元。
中國在起泡酒市場上占一重要席位
2016年,中國躋身十大起泡酒進(jìn)口國之列(排名第十),但進(jìn)口量仍然偏低。2016年進(jìn)口至中國的起泡酒僅為153萬箱,而進(jìn)口至英國的起泡酒則有1,250萬箱。
如果起泡酒僅占中國整體葡萄酒消耗量的1%,而其消耗量增長速度快于靜態(tài)酒,這樣的話,預(yù)計2016至2020年期間,起泡酒和靜態(tài)酒的消耗量升幅分別為41%和19%。而當(dāng)中起泡酒特別受到中國和香港年輕一代消費(fèi)者的青睞,他們在飲品市場的重要性與日俱增。
中國市場的主要來源地
2016年,由法國進(jìn)口中國的葡萄酒有2,220萬箱,可能已達(dá)到其最大的市場占有率,雖然今后有可能會有所下降,但法國仍然將繼續(xù)是中國葡萄酒首要的進(jìn)口來源地。
隨著中澳自由貿(mào)易協(xié)議在2015年生效、關(guān)稅獲撤銷,澳洲葡萄酒的增長速度將會加快。根據(jù)VINEXPO/IWSR的市場研究報告預(yù)測,2016至2020年期間,澳洲葡萄酒的增長率將高達(dá)121%,達(dá)到1,900萬箱。
而智利葡萄酒于2016至2020年期間將出現(xiàn)最大升幅,進(jìn)口量將達(dá)到1,658萬箱。
香港葡萄酒消耗量持續(xù)增長
香港的葡萄酒消耗量在2015年上升4.9%,達(dá)到360萬9升箱,而2011至2015年的升幅為15.5%。VINEXPO/IWSR市場報告預(yù)測,2016至2020年期間消耗增長將會持續(xù),但步伐較慢(9.3%)。
紅葡萄酒深受本地消費(fèi)者喜愛,在2016年占84%的市場份額,具有壓倒性的優(yōu)勢。白葡萄酒占靜態(tài)葡萄酒總消耗量的13.7%,當(dāng)中大部分由外籍人士消費(fèi)。桃紅葡萄酒則從小比率逐漸提升。
香港的進(jìn)口葡萄酒之中,有四分之一來自法國;法國酒依然最受歡迎,當(dāng)中以波爾多酒為第一位。法國靜態(tài)葡萄酒占25%市場份額,而法國起泡酒占69%。
澳洲是第二大最受歡迎的靜態(tài)葡萄酒產(chǎn)地(占20%市場份額,雖然目前在大眾市場上排名第一),并享有地理鄰近的優(yōu)勢。美國位列第三名(占市場份額的17%)。